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邢臺鋼鐵有限責任公司公開發行2015年公司債券(第一期)募集說明書摘要(面向合格投資者)
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2004年12月23日,河北省人民政府與河北省國資委分別下發了《河北省人民政府關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司改制的批復》(冀政函[2004]155號)和《關于同意河北省邢臺鋼鐵有限責任公司合資改制的批復》(冀國資字[2004]704號),2004年12月30日,河北省
相關公司股票走勢

開創國際20.97+0.924.59%中 關 村12.35+0.171.40%寶鋼股份5.52-0.01-0.18%商務廳下發了《關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司并購的批復》(冀商外資字[2004]127號),同意以增資擴股的方式將公司由國有獨資企業改制為中外合資企業,注冊資本由25,000萬元增至60,000萬元,公司股東變更為DCL、河北省人民政府國有資產監督管理委員會和BNIL,出資額及出資比例分別為28,800萬元、48%;15,600萬元、26%;15,600萬元,26%。上述三方于2004年12月23日簽訂了《關于邢臺鋼鐵有限責任公司增資擴股協議》及于2004年12月28日簽訂了《邢臺鋼鐵有限責任公司合資經營合同之補充合同》。2005年4月24日,DCL公司與袁世臻等476人邢臺鋼鐵雇員和高級管理人員簽訂了《信托協議》,以信托的方式代袁世臻等476人邢臺鋼鐵雇員和高級管理人員持有邢臺鋼鐵股本權益。

  2004年12月29日,河北中興會計師事務所有限責任公司針對本次出資出具了(2004)中興驗字第4120號《驗資報告》,截至2004年12月28日,邢臺鋼鐵已收到河北省國資委繳納的新增注冊資本15,600萬元,均以邢臺鋼鐵公司凈資產出資。

  2005年7月5日,河北中興會計師事務所有限責任公司針對本次增資出具了(2005)中興驗字第32009號《驗資報告》,截至2005年6月30日,河北省國資委已以15,600萬元凈資產出資,占合資公司的26%,DCL出資28,800萬元,占合資公司的48%,BNIL出資15,600萬元,占合資公司注冊資本的26%。

  3、發行人第一次及第二次股權轉讓

  2005年9月20日,河北省政府下發了《河北省人民政府關于邢臺鋼鐵有限責任公司國有股權劃轉境外公司的批復》(冀政函[2005]111號),同意河北省國資委以無償劃轉方式將邢臺鋼鐵26%的國有股權劃轉至河北建投的境外全資子公司燕山國際。2005年10月9日,河北省國資委下發了《關于劃轉邢臺鋼鐵有限責任公司國有股權有關問題的通知》(冀國資字[2005]501號),通知稱為盡快完成邢臺鋼鐵在境外上市,同意將河北省國資委享有邢臺鋼鐵26%的股權轉讓至河北建投,進而由河北建投劃轉至燕山國際,劃轉基準日為2004年12月30日,即依據邢臺鋼鐵改制設立中外合資企業的驗資報告,以河北省國資委對邢臺鋼鐵的出資額和出資比例進行劃轉。

  2005年12月31日,河北建投、DCL、BNIL簽訂了《邢臺鋼鐵有限責任公司合資經營合同的補充合同(三)》,約定由此三方按照26%、48%、26%的比例享有邢臺鋼鐵股權,行使股東權利與義務。2006年6月16日,河北省商務廳下發了《關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司股權轉讓的批復》(冀商外資字[2006]53號),同意河北省國資委將其持有邢臺鋼鐵26%的股權轉讓給河北建投。

  2006年6月7日,燕山國際、DCL、BNIL三方簽署了《邢臺鋼鐵有限責任公司合資經營合同的補充合同(四)》,約定由三方成為邢臺鋼鐵的新股東,享有股權分別為26%、48%、26%。2006年6月16日,河北省商務廳下發了《關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司股權轉讓的批復》(冀商外資字[2006]54號),同意河北建投將其在邢臺鋼鐵26%的股權劃轉給燕山國際,公司由中外合資經營企業變更為外資企業(外商合資)。

  4、發行人第三次股權轉讓

  2006年6月15日,河北省國資委下發了《關于邢鋼國有股劃轉境外后轉讓給上市公司有關問題的批復》(冀國資發改革[2006]167號),同意燕山國際會同DCL、BNIL公司將持有邢臺鋼鐵100%的股權轉讓給擬上市公司邢鋼精線集團有限公司。邢鋼精線集團有限公司以其自身26%的股權作為對價支付給燕山國際的全資子公司燕邢金線。2006年6月26日,河北省商務廳下發了《關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司股權轉讓的批復》(冀商外資字[2006]57號),同意燕山國際會同DCL、BNIL公司將持有邢臺鋼鐵100%的股權轉讓給擬上市公司邢鋼精線集團有限公司,公司變更為外資企業(外國法人獨資)。2006年6月23日,燕山國際、DCL、BNIL公司三方簽署了《股權轉讓協議》,將其合計持有邢臺鋼鐵100%的股權轉讓于邢鋼精線集團有限公司,邢鋼精線集團有限公司以向燕邢金線、DCL、BNIL公司發行股份的方式使上述三方成為其股東,持股比例分別為26%、48%、26%。

  5、發行人第四次股權轉讓

  2009年1月21日,河北省商務廳下發了《關于同意邢臺鋼鐵有限責任公司股權轉讓的批復》(冀商外資字[2009]12號),同意邢鋼精線集團有限公司將其持有邢臺鋼鐵100%的股權轉讓給邢鋼精線控股有限公司,2008年12月31日,雙方簽訂了《股權轉讓協議》。2012年3月1日,邢鋼精線集團有限公司更名為中國特鋼線材集團有限公司,并在香港特別行政區變更了公司名稱登記。

  本次股權轉讓之后,境內外各公司的股權關系如下圖:

  2009年至本募集說明書摘要簽署日,公司股權結構無變化。自成立以來,公司的股權結構和注冊資本變更程序均合法合規,符合國家相關政策。

 。ǘ┌l行人近三年實際控制人變化情況

  2012年至2015年6月末,公司實際控制人情況無變化。“實際控制人”具體詳見本募集說明書“第三節、發行人基本情況(四、發行人控股股東和實際控制人的基本情況)”。

 。ㄈ┳罱曩Y產重組情況

  2012年至2015年6月末,發行人未有任何資產重組事項發生。

 。ㄋ模┙刂2015年6月末發行人前十大股東情況

  截至2015年6月末,邢鋼精線控股有限公司持有發行人100%的股權,是發行人的唯一股東。

  邢鋼精線控股有限公司是邢臺鋼鐵精線集團有限公司于2008年7月14日在香港設立的全資子公司,2009年1月邢臺鋼鐵精線集團將其在邢臺鋼鐵中100%的股權轉讓給邢鋼精線控股,至此,邢鋼精線控股持有發行人100%的股權,成為發行人的唯一股東。

  三、發行人對其他企業的重要權益投資情況

  截至2015年6月末,公司納入合并報表范圍的子公司共8家。

 。ㄒ唬┙刂2015年6月末發行人納入合并報表范圍的子公司情況

  截至2015年6月末發行人納入合并報表范圍的子公司列表

  金額單位:萬元

 。ǘ┌l行人主要控股子公司情況

  1、北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司

  北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司情況表

  2、北京邢臺鋼鐵焊網科技發展有限責任公司

  北京邢臺鋼鐵焊網科技發展有限責任公司情況表

  3、邢臺新翔金屬材料科技股份有限公司

  邢臺新翔金屬材料科技股份有限公司情況表

  4、北京邢臺鋼鐵鵬翔冷成型技術有限責任公司

  北京邢臺鋼鐵鵬翔冷成型技術有限責任公司情況表

  北京邢臺鋼鐵鵬翔冷成型技術有限責任公司目前已不再開展業務,發行人擬注銷該子公司。

  5、邢臺市寧波緊固件有限公司情況表

  邢臺市寧波緊固件有限公司情況表

  6、邢臺鋼鐵線材精制有限責任公司

  邢臺鋼鐵線材精制有限責任公司情況表

  7、邢臺鋼鐵不銹鋼有限責任公司

  邢臺鋼鐵不銹鋼有限責任公司情況表

  8、邢臺鋼鐵供應鏈(深圳)有限公司

  邢臺鋼鐵供應鏈(深圳)有限公司情況表

  四、發行人控股股東和實際控制人的基本情況

  邢鋼精線控股有限公司持有發行人100%的股權,為發行人的控股股東。

  邢鋼精線控股有限公司情況表

  經核查,邢鋼精線控股有限公司所持有的發行人股份不存在被質押或存在爭議的情形。

  根據公司的股權結構,DCL公司、BNIL公司及燕邢金線分別間接持有公司48%、26%和26%的股權。公司董事會席位中,DCL公司占有5個席位、BNIL公司及燕邢金線分別占有3個席位,各方所持股份均不足以單方面決定公司董事會半數以上成員的選任,各方選派的董事在董事會均享有平等權利,并無特別表決權機制。

  DCL公司系為境內居民袁世臻設立的Fineprosper Limited(“盛輝公司”)全資持有,但是,根據2005年4月24日簽署的《構成鉆石信托的確認契據》,DCL公司的成立目的為以信托方式代邢臺鋼鐵476名高級管理人員及雇員作為信托受益人持有邢臺鋼鐵的48%的股權。476人中各自的實際持有權益比例非常分散,其中袁世臻先生持有2.58%的實際權益,其余人員持股均不超過0.35%,并無一人能夠通過DCL公司取得對邢臺鋼鐵的控制權。

  自然人Xin Kui Katie CHEN間接持有BNIL公司100%股權,為BNIL公司實際控制人。

  河北省國資委間接持有燕邢金線100%股權,為燕邢金線實際控制人。

  袁世臻等476位信托受益人、Xin Kui Katie CHEN及河北省國資委之間沒有任何一致行動決議或其他任何特殊安排,因此發行人的三方投資者沒有任何一方能夠單獨對發行人的重大生產經營管理決策產生決定性影響。

  《公司法》第二百一十七條第三款規定:“實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人”。

  故邢臺鋼鐵不存在實際控制人。

  五、發行人董事、監事、高級管理人員的基本情況

  根據公司章程,公司設董事會,董事會由十一名董事組成,由投資者委派。董事會是公司的最高權力機構,決定公司的一切重大事項。董事長是公司的法定代表人。公司設監事會,監事會由三名監事組成,均由投資者委派。監事會主席一人,由全體監事過半數選舉產生。公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司設總經理一名、副總經理五名、總會計師一名、總工程師一名?偨浝碛啥聲蚊,副總經理、總會計師和總工程師由總經理推薦。

 。ㄒ唬┈F任董事、監事、高級管理人員基本情況

  截至本募集說明書摘要簽署之日發行人董事、監事、高級管理人員基本情況表:

  發行人現任董事由投資者委派,董事的任職符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  《公司章程》第八條第一款規定:“公司設立監事會,監事會由三名成員組成,均由投資者委派,監事會設監事主席一人,由全體監事過半數選舉產生,監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議”。截至本募集說明書摘要簽署日,公司監事會雖由三名監事組成,但未選舉產生監事會主席。

  發行人未設立監事會主席雖會在召集和主持監事會會議時出現不便,但三名監事仍可按照《公司章程》以及《公司法》的規定經全體監事過半數共同推薦一名監事召集和主持監事會會議,以保證監事會會議的正常召開。經核查,發行人監事由投資者委派,發行人監事人數已達到法定人數,人員組成、任職條件及任職期限均符合《公司法》以及《公司章程》的規定,且監事會成員已經簽署“發行人全體監事聲明”,不存在拒絕履行監事職務的情形,故發行人未設立監事會主席不會對“發行人全體監事聲明”、監事會決議的有效性以及發行人本次發行構成實質性障礙。

  《公司章程》第七條第一款規定:“本公司設總經理一名,副總經理五名、總會計師一名、總工程師一名。截至本募集說明書摘要簽署日,發行人的副總經理實際人數為四名。

  發行人現任總經理、副總經理、總工程師、總會計師由董事會聘任,發行人高級管理人員的任職符合《公司法》的規定,除副總經理人數不足外,發行人高級管理人員的任職符合《公司章程》的規定。

  發行人副總經理職位雖只由劉蘭宗、王臣良、劉宏偉、侯月華四人擔任,不符合《公司章程》規定,但上述四人分工明確,恪守其職,積極參與發行人的日常經營與管理,未對發行人持續、穩定的運轉造成不利影響。故副總經理人數不符合《公司章程》的規定不會對發行人本次發行構成實質性障礙。

 。ǘ┈F任董事、監事、高級管理人員簡歷

  苑,F先生,公司董事長兼總經理,1962年8月出生,河北省沙河市人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1983年7月-1992年7年月任邢臺鋼鐵煉鐵廠高爐值班工長、副爐長、爐長,1993年10月-1997年6月任邢臺鋼鐵煉鋼廠籌備處處長助理、副廠長,1997年7月-1998年6月任邢臺鋼鐵總經理助理兼總調度室主任,1998年6月-2014年9月任邢臺鋼鐵副總經理,2014年9月-2015年4月任總經理,2015年4月至今任公司董事長、總經理。

  魏振華先生,公司副董事長,1962年3月出生,河北省沙河市人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1986年1月-1987年12月任河北沙河市綦村鎮選礦廠科長、1988年1月-1989年12月任綦村鎮鐵礦礦長,1990年1月至1994年12月任綦村鎮選礦廠廠長,1995年1月2015年5月任河北泰華實業集團有限公司董事,2015年2月至今任邢臺鋼鐵副董事長。

  秦剛先生,公司副董事長,1975年3月出生,四川省蓬溪人,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師。1997年7月-2004年2月任河北建投計劃財務部員工、財務管理部員工,2004年2月-2009年10月任河北建投財務管理部經理助理、副經理,2009年10月-2013年3月任河北建投資本運營部副部長、部長,2013年3月至今任河北建投資本運營部總經理兼燕山發展有限公司常務副總經理、燕山國際投資有限公司常務副總經理,2015年2月至今任邢臺鋼鐵副董事長。

  袁世臻先生,公司董事,1946年2月出生,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1970年8月-1993年8月任邢臺鋼鐵軋鋼廠技術員、工段長、副廠長、廠長、廠長兼黨總支書記,1993年8月-1994年6月任邢臺鋼鐵供銷部主任,1994年6月-1996年10月任邢臺鋼鐵副經理、第一副經理,1996年10月-2012年4月任邢臺鋼鐵董事長、總經理,2012年4月-2015年4月任邢臺鋼鐵董事長,2015年4月至今任邢臺鋼鐵董事。

  劉蘭宗先生,公司董事、副總經理,1958年1月出生,河北省安國縣人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1983年7月-1993年10月任邢臺鋼鐵軋鋼廠技術員、副組長、科長,1993年10月-1994年12月任邢臺鋼鐵軋鋼廠廠長助理,1994年12月-2000年10月任邢臺鋼鐵軋鋼廠副廠長、代廠長、廠長,2000年10月-2002年6月任邢臺鋼鐵副總經理,2002年6月-2011年3月任邢臺鋼鐵工會主席,2011年3月至今任邢臺鋼鐵副總經理,2012年12月至今任邢臺鋼鐵董事。

  王臣良先生,公司董事、副總經理,1964年7月出生,河北省阜城縣人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1984年7月-1985年5月在邢鋼機修廠工作,1985年5月至1992年3月歷任鑄管廠工段長、生產組副組長、組長,1992年3月-1994年12月任技監處鑄管站副站長、站長,1994年12月-1997年3月任開發公司鋼渣廠廠長、經理助理,1997年3月-2001年3月歷任國貿公司處長助理、副處長、副經理,2001年3月-2005年5月任邢臺鋼鐵物采公司副經理、經理,2005年5月-2005年12月任邢臺鋼鐵銷售部經理,2005年12月-2008年12月任邢臺鋼鐵總經理助理兼銷售部經理,2008年12月至2012年12月任邢臺鋼鐵總經理助理兼供銷部主任、黨總支書記,2012年至今任邢臺鋼鐵副總經理,2012年12月至今任公司董事。

  劉宏偉先生,公司董事、副總經理,1968年3月出生,河北省沙河市人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1989年8月任邢臺鋼鐵煉鐵廠爐長、廠長助理、副廠長、廠長,2006年2月至2007年4月任邢臺鋼鐵總經理助理兼生產部主任,2007年4月-2012年12月任邢臺鋼鐵總經理助理兼公司辦公室主任、黨總支書記,2012年12月至今任邢臺鋼鐵副總經理,2015年2月至今任邢臺鋼鐵董事。

  盧纓女士,公司董事、總會計師,1968年12月出生,浙江省金華市人,大學學歷,高級會計師。1990年12月-1993年7月任河北紡織工業總公司員工,1993年7月-1995年2月任石家莊市郊區物資總公司員工,1995年2月-1999年6月任石家莊華聯物資貿易公司員工,1999年6月-2005年5月任河北世紀大飯店有限責任公司財務經理、財務副總監,2005年5月-2013年2月任河北裕園海天餐飲有限公司財務總監,2013年2月-2014年4月任河北建投綜合管理部經理、董事會秘書、資金結算部經理,2014年4月-2014年12月借調到河北建投財務管理部工作,2014年12月-2015年2月任河北建投財務管理部員工,2015年2月至今任邢臺鋼鐵董事、總會計師。

  王學饒先生,公司董事,1971年12月出生,甘肅省環縣人,中共黨員,大學學歷,高級會計師。1996年7月至2001年5月任河北省交通廳公路工程局會計,2001年5月至2004年2月任河北建投財務部員工,2004年2月至2007年9月任河北建投財務管理部員工,2007年9月至2009年10月任河北建投財務管理部員工兼燕山發展(燕山國際投資)有限公司財務負責人,2009年10月至2010年5月任河北建投國際業務部部長助理兼燕山發展(燕山國際投資)有限公司財務負責人,2010年5月至2011年6月任燕山發展(燕山國際投資)有限公司財務負責人兼河北建投貿易(燕山貿易)有限公司財務負責人,2011年6月至2013年3月任香港燕山國際投資有限公司總會計師兼河北建投貿易(燕山貿易)有限公司財務負責人,2013年3月至今香港燕山國際投資有限公司總會計師,2015年2月至今任公司董事。

  戴鶴祥先生,公司董事,1949年11月出生,江蘇省泰州市人,中共黨員,大學學歷,高級會計師。1968年9月至1973年9月任職于黑龍江建設兵團,1975年8月-1990年8月任石家莊焦化廠財務科會計、副科長、審計科長、財務科長、副總會計師、廠長助理,1990年2月-1992年3月任河北省冶金企業集團經營部財務處副處長、處長,1992年3月-1999年9月任河北省冶金廳財務處、經濟協調處處長,1999年10月-2004年12月任邢臺鋼鐵總會計師,2005年1月-2012年12月任邢臺鋼鐵副總經理,2015年2月至今任邢臺鋼鐵董事。

  陳凱莉女士,公司董事,1974年1月出生,加拿大國籍,Canadian College大學國際貿易專業畢業,1997-2002年任Well Computer董事,2002-2007年任Seiyo Shipping經理,2007年至今任Pro-Biz Enterprises董事

  梁鋒先生,公司監事、工會主席,1962年12月出生,河北省南宮市人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1985年7月-1995年6月任邢臺鋼鐵子弟學校教師,公司辦秘書、副科長、科長,1995年6月-1998年12月任邢臺鋼鐵供銷部科長、主任助理,外經處副處長、處長,1998年12月-1999年5月任邢臺鋼鐵總經理助理兼銷售公司經理,1999年6月-2001年3月任邢臺鋼鐵副總經理兼國貿公司經理,2001年3月-2012年12月任邢臺鋼鐵副總經理,2012年12月至今任邢臺鋼鐵工會主席、監事。

  吳貴杰先生,公司監事,1964年12月出生,河北省新樂市人,中共黨員,大學學歷,高級經濟師。1988年7月-1989年10月任河北省政府政策研究室干部,1989年10月-1993年11月在河北建投工作,1993年1月-1996年2月任河北省吉威農經實業公司員工,1996年2月-2004年4月任河北建投農林分公司員工、經理助理,2004年4月至2009年10月歷任河北建投公用事業二部員工、企業管理部員工,2009年10月-2013年6月在河北建投生產運營部工作,任五級專家,2013年6月至今任職于河北建投考核評價部,2015年2月至今任邢臺鋼鐵監事。

  朱杰濤先生,公司監事,1982年12月出生,河北省沙河市人,2001年-2004年在河北邢臺學院中文系學習,畢業后自由職業,后在邢臺瑞迪網絡技術服務有限責任公司任職,2014年7月至今任邢臺鋼鐵監事。

  侯月華先生,公司副總經理,1965年1月出生,河北省威縣人,中共黨員,大學學歷,正高級工程師。1987年8月-2006年2月任邢鋼軋鋼廠技術員、科長、廠長助理、副廠長、廠長,2006年2月-2010年2月任邢鋼總經理助理、技術中心常務副主任兼黨總支書記,2010年2月-2012年6月任邢鋼總經理助理、安全生產部主任,2012年6月-2012年12月任邢鋼總經理助理、生產部主任,2012年12月至今任邢臺鋼鐵副總經理。

  王郢先生,公司總工程師,1979年6月出生,湖北省潛江市人,中共黨員,博士,正高級工程師。2001年7月-2003年7月在武漢鋼鐵集團公司第一煉鋼廠工作,2003年7月至2009年1月在北京科技大學冶金工程專業攻讀博士學位,2009年2月-2010年2月任邢臺鋼鐵技術中心副主任,2010年2月-2011年11月任邢臺鋼鐵不銹鋼廠廠長,2011年11月-2013年10月任邢臺鋼鐵煉鋼廠廠長,2013年10月至今任邢臺鋼鐵總工程師。

 。ㄈ┈F任董事、監事、高級管理人員兼職情況

  截至2015年6月末,公司董事、監事及高級管理人員的兼職情況如下:

 。ㄋ模┒、監事及高級管理人員持有公司股權及債券情況

  截至2015年6月末,公司未發行過公司債券,公司董事、監事及高級管理人員不存在持有公司債券的情況。

  截至2015年6月末,公司董事、監事及高級管理人員持有公司股權情況如下:

  六、發行人主要業務情況

 。ㄒ唬┌l行人從事的主要業務

  發行人主要從事特鋼線材及其下游延伸產品汽車冷成型件、焊網、精制線材和切割絲的研發、生產和銷售業務。公司特鋼線材產品多樣化程度較高,共有377個鋼種,1977個型號,可充分滿足客戶差異化需求。特鋼線材是公司收入和利潤的主要來源,其貢獻度達75%以上;依托于公司高端特鋼母材優勢發展的延伸產品包括精制線材、汽車冷成型件和切割絲,雖然占比較小,但均屬于所在行業的龍頭企業,利潤水平較高,發展勢頭較好。

  發行人作為國內高端線材專業制造的特鋼企業,一直專注于生產高質量產品并且實行了嚴格的質量控制體系以監督企業的生產過程和最終產品。發行人的主導產品包括十八大線材系列:冷鐓鋼、簾線鋼、彈簧鋼、軸承鋼、齒輪鋼、預應力鋼絲及鋼絞線用鋼、純鐵、手工具用鋼、焊接用鋼、橋梁懸索用鋼、易切削鋼和不銹鋼等,幾乎涵蓋市場需要的所有規格,公司特鋼產品相比于普鋼產品加入了鉻、錳、硼、鎳、鈦、釩、硫等多種元素,采用了特殊的工藝和技術,使得產品擁有不同特性。

  發行人主要特鋼產品的特性及應用領域如下:

  發行人所生產的特鋼線材,規格涵蓋了直徑5.5毫米-42毫米的所有光面線材和盤卷螺紋,主導鋼種包括:冷鐓鋼系列的10B21、SWRCH35K、ML40Cr等鋼種,以及技術含量更高的彈簧鋼(55SiCrA、60Si2MnA)、軸承鋼(GCr15)、預應力鋼(SWRH77B、XGSWRH82B)、簾線鋼、工業純鐵(CH1T)等鋼種。2012年新研發300系焊接用不銹鋼、400系不銹鋼等6個不銹鋼產品,其中直徑25毫米以上大盤卷填補了國內空白。與國內外其他特鋼企業相比,發行人的線材特鋼產品具有細分鋼種更全、應用領域更廣、性價比高等特點,部分細分鋼種質量已經達到甚至超過國內外知名特鋼企業水平。

  在堅持線材專業化的同時,為更好地了解不同工序對線材性能的差異化需求,以及時響應市場改進產品質量,進一步提升企業形象占盡市場主導先機,近十年來,公司針對產品下游客戶與邢臺鋼鐵專業化發展需求之間普遍存在的生產、技術及工藝改進、信息快速反饋方面不同程度的認知差異,瞄準“高、精、尖”大力發展線材延伸產業,不僅做到了“邢臺鋼鐵比任何一家鋼企更了解客戶”,客觀起到“中試工廠”的作用,還在各自領域發揮著舉足輕重的影響。

  2002年發行人在北京投建的北京邢臺鋼鐵焊網科技發展有限責任公司,引進了世界先進的全自動雙排焊標準網和工程網生產線,是國內最大的鋼筋焊接網生產與開發專業企業,是全國焊網協會會長單位、高新技術企業、擁有“中國鋼筋焊接網制造企業特級資質”,產品應用于奧運場館、地鐵、高鐵、高速公路等3,000多項國家重點工程。京武線、武廣線、京沈線、哈齊線等鐵路80%用的是邢鋼焊網。

  2004年與德國凱樂公司(A&E KELLER)合資建設的北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司,擁有世界上最先進的6工位高精度冷成型加工設備,是我國最大的高端冷鐓汽車冷成型異型件生產企業,榮獲“高新技術企業”、“中關村高成長企業TOP100”等榮譽,成為高端、精密工業制造行業中的翹楚。致力于汽車底盤結構件輕量化的高效制造、新能源汽車轉向及安全帶系統的精密冷成型件研發制造,填補了國內高檔汽車冷成型件生產的空白,產品成功應用于寶馬、奔馳等國際知名汽車,銷售利潤率平均為25%。

  2005年在邢臺投建了邢臺新光線材精制有限責任公司(現已更名為邢臺新翔金屬材料科技股份有限公司),專業對高端線材和大規格線材進行酸洗、拉拔,是目前國內設備最先進、規模最大、品質領先的精制線材專業生產基地。產銷規模和品牌知名度位列全國前列。

  2010年收購了邢臺寧波緊固件有限責任公司,在此基礎上組建了全資的邢臺鋼鐵線材精制有限責任公司,2012年投資4億元的切割絲項目投產,引入德國、意大利國際領先工藝設備,生產用于光伏新能源產業和電子產業材料,產品質量優良,在國內同行業處于領先地位。

  汽車冷成型件、精制線材的原材料全部使用自產特鋼線材產品,發行人生產的簾線鋼已可部分替代進口用于新能源材料切割絲的生產。這些線材延伸產品在成為企業效益增長點的同時,更有力推進了邢臺鋼鐵特鋼線材質量的提升。

 。ǘ┌l行人所在行業情況

  鋼鐵工業曾經是世界工業化進程中最具成長性的產業之一,在過去的100多年中,鋼鐵工業得到了飛速的發展,無論在產值、產品結構,還是工業技術都有了前所未有的提高。進入21世紀,鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料,是衡量一個國家綜合國力和工業水平的重要指標。

  1、鋼鐵行業整體情況

 。1)行業概況

  鋼鐵行業是國民經濟的重要基礎產業,是技術、資金、資源、能源密集型產業,在國民經濟中具有舉足輕重的地位,是衡量一個國家綜合國力和工業水平的重要指標。作為原材料的生產和加工部門,鋼鐵行業具有較高的產業關聯度,與上下游產業有著密切的聯系。國內鋼鐵下游需求主要來自于建筑行業,其次為機械、汽車、造船等產業。

  鋼鐵行業屬于典型的周期性行業,其發展與宏觀經濟發展具有顯著的正相關性。2012年,中國宏觀經濟增速放緩,帶來需求低迷,導致鋼鐵行業步入“寒冬”階段;2013年,隨著國家“穩增長、調結構、促改革”政策措施效果逐步顯現,鋼鐵企業景氣指數回升,經濟效益有所提高,但由于產能釋放較快,國內鋼材市場繼續呈現供大于求的局面。2014年,鋼鐵行業化解產能過剩初見成效,企業效益有所好轉,節能減排取得新進展。2015年初以來,世界經濟復蘇緩慢,國內經濟發展繼續承受下行壓力。目前,受國家拉動內需政策和鋼鐵企業產能縮減的影響,我國鋼鐵行業整體發展穩定,但價格競爭日趨激烈,中國鋼鐵行業逐漸進入新常態。

  2012年至今我國主要鋼鐵產品產量情況

  產量單位:萬噸

 。2)行業政策

  2005年7月,國家發改委發布的《鋼鐵產業發展政策》是我國第一部指導鋼鐵行業全面協調健康發展的綱領性文件。該政策指出,鋼鐵行業今后的發展重點是技術升級和結構調整。具體目標是:提高鋼鐵工業整體技術水平,推進結構調整,改善產業布局,發展循環經濟,降低物耗能耗,重視環境保護,提高企業綜合競爭力,實現產業升級,把鋼鐵產業發展成在數量、質量、品種上基本滿足國民經濟和社會發展需求,具有國際競爭力的產業。該政策還明確提出支持和鼓勵有條件的大型企業集團,進行跨地區的聯合重組,提高產業集中度。到2010年,鋼鐵冶煉企業數量要有較大幅度的減少,國內排名前十位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例要達到50%以上;2020年達到70%以上。到2010年,要形成兩個3,000萬噸級,若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業集團。

  2007年,國家發改委兩次召開鋼鐵工業關停和淘汰落后產能工作會議,先后與28個。▍^、市)及寶鋼集團有限公司簽訂了第一批、第二批關停和淘汰落后鋼鐵產能責任書。兩批責任書確定到2010年關停和淘汰落后煉鐵能力8,917萬噸、煉鋼能力7,776萬噸的目標任務,其中2008年要關停和淘汰落后煉鐵能力3,706萬噸、煉鋼能力3,820萬噸。

  2009年2月,根據國務院辦公廳發布的《鋼鐵產業調整和振興規劃》,我國對鋼鐵淘汰落后產能提出了更高目標。除按期完成淘汰300立方米及以下高爐產能和20噸及以下轉爐、電爐產能,還將采取問責制并提高現有淘汰標準,力爭用三年時間再淘汰落后煉鐵能力7,200萬噸、煉鋼能力2,500萬噸。未來三年,我國將嚴格控制新增產能,不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目,所有項目必須以淘汰落后為前提。

  2009年9月,國務院下發《國務院批轉發展改革委等部門關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》(國發[2009]38號文件),明確要求不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目;嚴禁各地借等量淘汰落后產能之名,避開國家環保、土地和投資主管部門的監管、審批,自行建設鋼鐵項目;重點支持有條件的大型鋼鐵企業發展百萬千瓦火電及核電用特厚板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼、高端工模具鋼等關鍵品種;2011年底前,堅決淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉爐和電爐。鋼企噸鋼綜合能耗應低于620千克標準煤,噸鋼耗用新水量低于5噸,噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克,噸鋼二氧化硫排放量低于1.8千克,二次能源基本實現100%回收利用。

  2010年2月,國務院發布《關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》(國發[2010]7號)明確指出,2011年底前淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,淘汰30噸以下煉鋼轉爐、電爐。通知還要求嚴格市場準入,強化安全、環保、能耗、物耗、質量、土地等指標的約束作用,盡快修訂《產業結構調整指導目錄》,制定和完善相關行業準入條件和落后產能界定標準,提高準入門檻,鼓勵發展低消耗、低污染的先進產能。

  2010年6月,工信部公布了《鋼鐵行業生產經營規范條件》(工原[2010]第105號),對鋼鐵企業在環境保護、能耗、生產規模等方面做了一系列規定,首次從環境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產規模等方面進行指標管理。

  2010年6月,國務院辦公廳發布了《關于進一步加大節能減排力度、加快鋼鐵工業結構調整的若干意見》,是對前期工信部淘汰落后產能政策的深化和延續,對鋼鐵行業發展的深層次矛盾提出了針對性措施,正式拉開了鋼鐵行業結構調整的大幕。文件明確指出,2011年底前不再核準、備案任何擴大產能的鋼鐵項目;力爭到2015年國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例從2009年的44%提高到60%以上;對于兼并重組要以市場化手段為主、行政配套措施緊跟的方式,解決了阻礙跨區域重組的比如分稅制、組織干部任免權等問題。

  2010年8月,工信部公告了18個行業2,087家淘汰落后產能企業名單(工產業[2010]第111號),其中列入名單企業的落后產能在2010年9月底必須關停。其中煉鐵行業175家、鐵合金企業143家。

  2011年7月,工信部對全國2011年度18個行業淘汰落后產能企業名單、淘汰落后生產線(設備)及產能進行了公告。其中,淘汰落后煉鐵3,122萬噸、涉及96家企業,煉鋼2,794萬噸、涉及58家企業,焦炭1,975萬噸、涉及87家企業,鐵合金211萬噸、涉及171家企業。

  2011年11月,工信部印發了《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》(以下簡稱“《十二五規劃》”),明確了鋼鐵工業“十二五”時期的發展目標!妒逡巹潯芬笤“十二五”末,鋼鐵工業結構調整取得明顯進展,基本形成比較合理的生產力布局,資源保障程度顯著提高,鋼鐵總量和品種質量基本滿足國民經濟發展需要,重點統計鋼鐵企業節能環保達到國際先進水平,部分企業具備較強的國際市場競爭力和影響力,初步實現鋼鐵工業由大到強的轉變。此外《十二五規劃》在品種質量、節能減排、產業布局、資源保障、技術創新、產業集中度等六個方面提出具體目標,從加快產品升級、深入推進節能減排、強化技術創新和技術改造等九個方面明確了“十二五”時期鋼鐵工業發展的重點領域和任務。

  2012年8月,國務院印發《節能減排十二五規劃》(國發[2012]40號),對有關領域、行業的節能減排提出了明確的任務和要求,確保“十二五”期間實現節約能源6.7億噸標準煤等節能減排目標。其中要求重點淘汰煉鐵產能4,800萬噸、煉鋼產能4,800萬噸。淘汰落后產能,有利于提升鋼鐵行業水平,減少犧牲環境和資源的低水平競爭。

  2012年9月,工信部下發《鋼鐵行業規范條件(2012年修訂)》(2012年第35號公告)(以簡下稱“新規范”),新規范更加注重環境保護和節能減排,對鋼鐵企業在污染物排放、資源綜合利用、能耗指標等方面進行了調整,實行更加嚴格的能耗環保管理標準。噸鋼煙(粉)塵排放量調整為不超過1.19千克,噸鋼二氧化硫排放量不超過1.63千克,噸鋼新水消耗提高到不超過4.1立方米,固體廢棄物綜合利用率不低于94%。同時,增加了燒結、煉鐵等各工序新的排放標準。鼓勵企業兼并重組,實現裝備水平、環保水平、生產技術水平和產品競爭力的提升。新規范的實施將促進企業節能減排、促進淘汰落后、推動兼并重組,實現結構調整和轉型升級。

  2013年10月,國務院發布《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發[2013]41號),對產能嚴重過剩行業,要根據行業特點,開展有選擇、有側重、有針對性的化解工作。對鋼鐵行業重點推動山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區鋼鐵產業結構調整,充分發揮地方政府的積極性,整合分散鋼鐵產能,推動城市鋼廠搬遷,優化產業布局,壓縮鋼鐵產能總量8,000萬噸以上。逐步提高熱軋帶肋鋼筋、電工用鋼、船舶用鋼等鋼材產品標準,修訂完善鋼材使用設計規范,在建筑結構縱向受力鋼筋中全面推廣應用400兆帕及以上強度高強鋼筋,替代335兆帕熱軋帶肋鋼筋等低品質鋼材。加快推動高強鋼筋產品的分類認證和標識管理。落實公平稅賦政策,取消加工貿易項下進口鋼材保稅政策。

  2014年5月,國務院辦公廳下發《關于印發2014-2015年節能減排低碳發展行動方案的通知》(國辦發[2014]23號)明確指出,大力推進產業結構調整,加大淘汰落后產能力度,在提前一年完成鋼鐵等重點行業“十二五”淘汰落后產能任務的基礎上,2015年底前再淘汰落后煉鐵產能1,500萬噸、煉鋼1,500萬噸。強化能評環評約束作用,對鋼鐵等高耗能行業新增產能實行能耗等量或減量置換。加快建設節能減排降碳工程,推進脫硫脫硝工程建設,完成4萬平方米鋼鐵燒結機安裝脫硫設施。

  2015年5月,國務院頒布了《中國制造2025》,這是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領!吨袊圃2025》指出,堅持走中國特色新型工業化道路,以促進制造業創新發展為主題,以提質增效為中心,以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線,以推進智能制造為主攻方向,以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標,強化工業基礎能力,提高綜合集成水平,完善多層次多類型人才培養體系,促進產業轉型升級,培育有中國特色的制造文化,實現制造業由大變強的歷史跨越。深入推進制造業結構調整,支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造,引導企業采用先進適用技術,優化產品結構,全面提升設計、制造、工藝、管理水平,促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。全面推行綠色制造,加快制造業綠色改造升級。全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造,大力研發推廣余熱余壓回收、水循環利用、重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術裝備,加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝,實現綠色生產。

 。3)發展趨勢

  目前來看,全球經濟復蘇仍艱難曲折,經濟增速明顯弱于預期,國內經濟增速換擋期和結構調整陣痛期疊加共振,下行壓力持續存在。在此背景下,鋼鐵需求難有大幅提升。但也應該看到,“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶等國家重點戰略將對鋼材需求起到一定的拉動作用。不過從當前中央和地方公布的主要項目來看,投資主要還是集中在交通、水利和基礎設施方面,尤其是機場、鐵路、高速公路、城市軌道交通等。這樣的投資方向,固然會在一定程度上提振國內市場的鋼材需求,但也會在一定程度上改變鋼材需求結構。同時,隨著我國經濟增長方式的轉變和新環保法的實施對能源、資源、環境的約束,以往粗放型的增長方式不可能持久,要求鋼鐵企業必須加大對環保的投入和促進生產技術的創新。

  2、特鋼行業情況

 。1)行業概況

  鋼鐵產品從用途與性能上分為普鋼和特鋼兩大類。特鋼又名特種鋼或特殊鋼,是指具有特殊的化學成分(合金化)、采用特殊的工藝生產、具備特殊的組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼材。特鋼比普鋼具有更高的強度和韌性,是重大裝備制造和國家重點工程建設所需的關鍵材料,是鋼鐵材料中的高技術含量產品,其生產和應用代表了一個國家的工業化發展水平。

  21世紀以來,我國特鋼行業結構不斷優化調整,逐步形成東北特鋼集團、太原鋼鐵集團、武鋼集團、中信泰富特鋼集團、寶鋼股份特鋼分公司、天津鋼管公司等大型特鋼企業集團及專業化特鋼企業,全行業基本建成高速鋼、合金鋼棒材、中厚板、管材、線材、不銹鋼、精密合金、高溫合金、鈦合金、合金鋼絲(制品)等專業化生產線。

  按化學成分區分,我國特鋼主要分為優質碳素鋼、合金鋼、高合金鋼三大類。

  從產能看,根據中國特鋼企業協會公布的數據,目前國內的特鋼產能主要集中在32家企業,前十大生產企業的集中度約為60%。

  2012年-2014年度32家重點優特鋼企業產量情況

  單位:萬噸

 。2)行業政策

  作為指導我國鋼鐵工業發展的綱領性文件《鋼鐵產業發展政策》明確指出:一是重點扶持特鋼產業發展,強調對鉬、釩、鎢等貴重金屬合金實施出口控制,使我國的資源優勢轉化為特鋼產品優勢;鼓勵特鋼企業研發生產國內需求的軍工、軸承、齒輪、工模具、耐熱、耐冷、耐蝕等特種材料。二是鼓勵特鋼企業采用“以廢鋼為原料的短流程工藝”,鼓勵特鋼企業發展具有自主知識產權的工藝、裝備技術和產品、加快淘汰落后工藝技術裝備。三是設定鋼鐵企業節能降耗控制目標:噸鋼高爐流程綜合能耗≤0.7噸標準煤,噸鋼電爐流程綜合能耗≤0.4噸標準煤;噸鋼高爐流程耗新水≤6噸,噸鋼電爐流程耗新水≤3噸;水循環利用率≥95%。

  《鋼鐵產業發展政策》中指出:特鋼企業要向集團化、專業化方向發展,鼓勵采用以廢鋼為原料的短流程工藝,不支持特鋼企業采用電爐配消耗高、污染重的小高爐工藝流程。鼓勵特鋼企業研發生產國內需求的軍工、軸承、齒輪、工模具、耐熱、耐冷、耐腐蝕等特種鋼材,提高產品質量和技術水平。

  《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》重點方向是鋼鐵產業結構調整和轉型升級,并以自主創新和技術改造為支持,提高質量、擴大高性能鋼材品種,加快實現由注重規模擴張發展向注重品種質量效益轉變。在提質升級方面,《十二五規劃》重點突出螺紋鋼和特種鋼的發展。根據《十二五規劃》,國家將促進特鋼行業實現專業化、規劃化和精細化等目標,同時高鐵裝備用高本質特鋼、汽車高性能鋼、航空航天零部件用特種鋼產品成為重點發展的特鋼品種,從而有利于大型特鋼企業的未來發展。在闡述“十二五”重點領域和任務時,特別指出要促進特鋼品質全面升級,支持特鋼企業兼并重組,增強龍頭企業的引領作用,鼓勵特鋼企業走“專、精、特、新”的發展道路,大力推進特鋼企業技術進步和產品升級換代,開發綠色低碳節能環保型鋼材以及裝備制造業、航空航天業所需的高性能特鋼材料。

  《中國制造2025》對我國新材料等戰略重點的發展做出了指導。以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發展重點,加快研發先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備,加強基礎研究和體系建設,突破產業化制備瓶頸。積極發展軍民共用特種新材料,加快技術雙向轉移轉化,促進新材料產業軍民融合發展。高度關注顛覆性新材料對傳統材料的影響,做好超導材料、納米材料、石墨烯、生物基材料等戰略前沿材料提前布局和研制。加快基礎材料升級換代。

 。3)發展趨勢

  在國企改革和產業結構升級的催化作用下,鋼鐵企業經過了一系列的企業重組和生產工藝技術結構優化調整。目前,我國特鋼行業在集團化、專業化、產業延伸等方面取得明顯成效,為特鋼發展注入了新的活力。

  《中國制造2025》的出臺,為我國制造業做出了頂層設計,未來十年裝備制造業的發展空間逐步擴大,這將需要越來越多的特鋼支持。發展現代國防軍工、高速鐵路和電氣化鐵路,發展國產轎車制造業、油氣田開采設備換代、軸承行業裝備換代、海洋工程裝備、研制現代化的新型武器裝備等,都需要高性能的特鋼產品作為關鍵材料。

  另外,隨著我國經濟保持平穩發展、產業結構不斷優化以及工業化、城鎮化、振興制造業和全面建設小康社會速度的加快,特鋼需求將在未來數年內保持較快增長。一方面,世界制造業向中國轉移,將帶來特殊鋼的新需求。近年來,中國制造業結構不斷向高端發展,拉動了國內機電、汽車、大型石油石化、動力設備以及家電等領域特鋼的新需求。另一方面,產業結構穩步調整,也為特鋼發展提供新的機遇。隨著現代裝備制造業發展及重大工程項目建設深入開展,國內特鋼高端市場日趨成熟,特鋼產品性能向綜合使用性能、高尺寸精度、高表面質量的高端化方向發展。

  總的來說,特鋼生產技術正向節能減排、提高生產效率、降低消耗、改善環境方向發展,特鋼生產工藝流程向緊湊式高效化方向發展。特鋼行業競爭的焦點是產品結構的優化和產品品質的提升,生產市場需求的高端產品,推動產品結構升級,提高自主創新能力和核心競爭力,是實現特鋼行業發展的關鍵。

 。ㄈ┌l行人面臨的主要競爭狀況、經營方針及戰略

  1、發行人面臨的主要競爭狀況

  公司是全國最大的優特鋼線材專業生產企業和國內品種最多的線材企業,也是國內唯一的工業用高端精品線材專業化生產企業,產品規格直徑5.5毫米—42毫米,已有十大類30個品種獲國家冶金實物產品金杯獎,冷鐓鋼、簾線鋼、軸承鋼、彈簧鋼、純鐵、預應力用鋼等產品質量處于國內領先水平,公司的線材產品質量穩定,市場認可度高,市場供不應求,在我國北方地區和江浙地區已經穩固占領市場。在主要品種上國內南方和北方的主要競爭對手以及發行人的主要競爭優勢情況如下:

  2、經營方針及戰略

 。1)發展方針

  公司整體發展思路:以“做精、做專、做強”為指導,堅持走精品之路、推進深加工產業、開創國際化經營、實現可持續發展,向國際領先的精品線材和深加工企業集團邁進。

  堅持走精品之路:保持適度的規模,不斷提升特鋼比例,產品質量達到國際領先水平。

  推進深加工產業:依托優質母材,拓展和優化線材產業鏈,在部分高端線材延伸產品領域成為國際領先的生產者。

  開創國際化經營:建立和完善國際化經營體系,充分利用國際國內兩種資源和兩個市場,拓展發展空間。

  實現可持續發展:提高自主研發能力,強化低碳生產模式,發展循環經濟系統,實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一。

 。2)發展目標和戰略

  公司特鋼線材產品全部為工業加工用材,產品定位與國家鋼鐵產業調整政策導向相一致,未來發行人將加快推進產品結構升級,實現由鋼鐵制造商向以用戶為中心的材料服務商轉變。

  在“十三五”期間,公司計劃主要投資建設三個方面的項目。一是質量提升項目:不銹鋼流程增加VD/VOD精煉設施、精線產能翻番及不銹鋼盤條后續處理、新建一座100噸電爐;二是環保治理項目:煉鋼轉爐煙氣一次除塵改造、廠容廠貌治理;三是節能項目:發電系統進行高溫高壓發電改造、焦爐荒煤氣上升管余熱利用、焦爐煙氣余熱利用、1#高爐鼓風機改為BPRT機組。以上項目計劃總投資32.45億元。

  在“十三五”期間,為滿足特鋼客戶“多品種、多規格”的需求,適應特鋼客戶“小批量、多頻次”的采購習慣,公司以“滿足客戶個性化需求、定制標準化生產、周到個性化服務”為核心,進一步完善開發專家智能化生產系統,將模塊化生產技術服務和商務服務與互聯網結合,實現“產品定制化、技術標準化、生產自動化、流程集成化、銷售信息化以及煉軋一體化”的特鋼“工業4.0”建設目標。

  在“十三五”期間,公司特鋼線材板塊將抓住國家對新能源、高鐵、核電等裝備制造基礎建設投資加大,“一帶一路”、京津冀協同發展等時機,繼續通過提高高端產品占比、提升質量和檔次,來提高產品附加值實現效益的增長。重點發展以下產品:

  高速鐵路用鋼:高速鐵路扣件彈條、高鐵軌枕用和橋梁纜索鍍鋅鋼絲、高檔次電渣重熔軸承鋼;高鐵車廂用緊固件用鋼(替代進口產品),高品質的高鐵軸承鋼。

  汽車用鋼:汽車緊固件用鋼、汽車用懸架彈簧鋼55SiCrA等,逐步替代進口產品。

  新能源用鋼:增加高強度、超高強簾線鋼盤條的產量和切割鋼絲用盤條產量,此外,公司將進一步擴大用于導電連接線的純鐵規模。

  不銹鋼:產品定位在大規格冷鐓、焊接、細絲、易切削、雙相螺紋鋼、400系等高端不銹鋼領域。

  3、發行人的競爭優勢

 。1)產品優勢

  公司的線材產品質量穩定,市場認可度高,市場供不應求,在我國北方地區和江浙地區已經穩固占領市場。部分產品替代進口成為國內第一或唯一。其中合金冷鐓鋼用線材、純鐵系列線材、汽車冷成型件、焊網市場占有率全國第一。有十大類30個品種獲國家冶金實物產品金杯獎。邢鋼的品牌之所以在國內和東南亞非常知名,在鋼鐵行業中擁有不可替代的市場和地位,主要是高端主導產品決定的。目前,公司產品結構已經調整到一個非常好的狀態,精品碳鋼、不銹鋼、重熔鋼、切割絲等高端產品銷量均實現較大增長。精品鋼項目于2007年8月份投產后,精煉鋼比重不斷攀升,線材品種涵蓋的范圍和附加值均得到提升;不銹鋼項目在2011年6月設備調試生產,不銹鋼產品覆蓋直徑5.5毫米—42毫米規格,為唯一能夠提供直徑28毫米以上規格的大陸不銹鋼生產企業,標志著邢臺鋼鐵已成為國內大型高端不銹鋼線材生產企業。2012年重熔鋼市場不斷被開拓出來,產品多為國內獨有,其中生產的825等鎳基合金,已經應用在核潛艇上,未來發展前景看好。2012年投資4億元的切割絲項目投產,引入德國、意大利國際領先工藝,生產用于光伏新能源產業和電子產業材料,產品質量優良,在國內同行業處于領先地位。

 。2)技術優勢

  公司有高素質、專業化的技術開發團隊和多年的線材軋制經驗,有科技先進的開發檢測設備,集中圍繞線材產品作深度、細度的技術研究,主要核心技術達到國際國內先進水平。其他企業由于產品類別多,研究線材的集中度和重視度遠不如發行人。公司設有專門的科研開發技術中心和專家委員會,北京又成立了專項科研項目開發中心,2006年公司又成立博士后工作站,公司還與科研院校和國外先進企業建立的技術合作伙伴關系,與奧鋼聯集團公司建立了長期技術合作關系,與北京科技大學等十多所著名高校建立技術合作聯盟。發行人還是中國最佳自主創新企業、河北省十大優秀發明創造單位,每年開發新產品40種以上,榮獲52項河北省市科技進步獎,取得國家專利128項。“1200MPa超高強汽車用彈簧鋼關鍵制備技術”列入河北省重大技術創新項目并獲得項目支持資金70萬元,“邢臺鋼鐵精品線材生產工藝創新與優化”項目獲得河北省科技進步三等獎和邢臺市科技進步一等獎。

 。3)專業化優勢

  公司產品覆蓋面寬,生產組織靈活。經過十幾年的專業化發展,公司目前已成為能夠生產國內乃至國際上品種最全、規格最多的工業用線材專業生產企業之一(377個鋼種,含不銹鋼鋼種22個,1977種產品),產品涵蓋從碳鋼到不銹鋼,從低碳鋼到高碳鋼,直徑從5.5毫米到42毫米全規格,極好地適應了下游客戶“多品種、多規格”的需求和“小批量、多頻次”的采購習慣。邢鋼的專業化優勢無論在國內還是在國際上是唯一的。公司不僅是在鋼鐵產品上專業化,而且在企業內部生產工序上實現專業化,其在煉鐵、煉鋼及軋材等主要工藝上按鋼種和規格進行專業化生產,公司所有規格和鋼種的產品均能保證在3-7天內生產交付,這是目前國內外其他鋼鐵企業所不具備的。

 。4)深加工互動優勢

  公司在堅持線材專業化的同時,積極發展高端線材延伸制品,汽車冷成型件、焊網、精制線材、切割絲均在國內處于最具規模和技術領先地位,近三年業務逐年大幅提升,目前深加工產品收入已占公司總收入的12%。深加工產業的發展與母公司形成良好的互動,一方面促進特鋼母材的質量改進,其他客戶對產品質量的反饋周期在1-2個月一個循環,而公司自己的深加工企業反饋周期在7-10天,有力地促進了產品質量進步。

 。5)質量優勢

  公司擁有較健全的質量管理體系,已通過ISO/TS16949:2002國際汽車行業質量管理體系認證、ISO10012:2003測量管理體系認證等相關認證。公司生產的熱軋盤條產品為國家免檢產品;高碳鋼(SWRCH77B)和冷墩鋼(SWRCH8A、10A、15A、22A、35K)10類產品30個品種獲國家冶金產品實物質量金杯獎。

  目前公司執行國際先進水平標準和國際一般水平標準的特殊鋼產品產量已占鋼材總產量的90%以上。今年以來,公司采取多種舉措提升產品質量,逐步走向高端定制化戰略經營模式,高端鋼種比例逐步提高;不銹鋼不斷開拓市場,需求和價格穩定,毛利水平高于碳鋼水平。

 。6)設備優勢

  公司目前主要生產設備由德國、意大利、英國、韓國等國供應商制造或引入技術,均為世界領先或先進水平。工序間設備運行配套,自動化程度高。特別是公司擁有五條高速生產線,每條線均可生產不同品質、規格的產品,可以根據顧客需求科學調配設備資源,以最快速度生產交貨,這是其他企業所不可比的優勢。公司已開始謀劃第六條生產線,全部按照當今最先進水平設計,將成為公司未來效益增長的潛力所在。

 。7)地域資源優勢

  發行人所處的邯邢地區(即河北省的邯鄲市和邢臺市行政區劃范圍)的鐵礦石資源豐富,含鐵品位高,具有低磷低硫優勢。距公司僅5公里有河北省南部最大的發電企業——河北興泰發電有限責任公司,電力供應充足穩定。中國鐵路運輸的主動脈之一京廣鐵路(北京至廣州)與公司相接,是邯邢地區僅有的三個擁有低運輸成本鐵路運輸網絡的鋼鐵企業之一。京珠(北京至珠海)高速公路、107國道縱穿邢臺市區,交通運輸便利,物流快捷暢通。隨著京津冀一體化協同發展戰略的推進,發行人的地域優勢將進一步顯現。

 。8)海外市場優勢

  近年來公司產品出口量大幅度增長,出口國家和地區包括歐、美、東南亞和港澳臺等20多個,在廣大用戶中贏得了良好聲譽。到2014年,出口產品達到23萬噸,實現出口收入8.1億元。出口產品銷量在穩定增加的同時,產品檔次也大幅度提高。

  公司出口的國家主要分為三部分:韓國、東南亞、印度,基本上各占三分之一,這些國家大多數都在“一帶一路”圈定的范疇。就競爭對手而言,公司的企業商業信譽明顯,同樣的價格臺灣和東南亞客戶更愿意采購公司的產品。2015年,公司出口目標是36萬噸,同比增加55%,擬以國家“一帶一路”、國家項目出海為契機,在繼續提高出口銷量的同時,配合政府對接國外建設項目,拓展產品海外發展空間。

 。9)管理和榮譽優勢

  公司管理變革起步早,有著較強的管理基礎。建立了“外與市場接軌、內部高度集中”的科學管理模式。2002年公司通過ISO9000質量體系認證;2007年8月24日在國內鋼鐵企業中首家通過TS16949質量管理體系、職業健康安全管理體系和環境管理體系的整合認證;2012年通過GB/T23331-2009能源管理體系,標志著邢臺鋼鐵企業管理正逐步實現與國際化企業的接軌。公司應用了先進的ERP管理工具,實現了透明在線管控,信息集中運行高效,大大降低了管理成本。2004年公司被授予“中國企業信息化500強”稱號,連續多年成為“中國企業社會責任特別大獎”、“河北省政府質量獎”、“全國五一勞動獎狀獲獎企業”、“全國文明誠信示范單位”、“中國AAA級信用企業”和“全國企事業知識產權試點單位”等高榮譽獲得者。通過不斷地貫徹實施卓越績效管理模式,還獲得“實施卓越績效模式先進企業獎”、“全國實施卓越績效模式先進企業特別獎”和“最佳品質獎”。2006年公司建立了企業門戶網站和客商服務系統,極大的方便了客戶,服務層次提升,也便于積極響應市場需求、及時跟蹤、傳遞市場信息。2013年11月通過中國質量協會評審,獲得“全國質量獎”,成為本屆11家獲獎單位中唯一一家鋼鐵企業。同期還得到了“高新技術企業”的認證,使企業直接享受到國家稅收優惠政策。

 。10)綠色環保優勢

  發行人堅持在不增加產能的情況下,加大在環保方面的投資力度,使公司生產節能減排各項指標均達到國家規定標準。公司廠區綠化率達到30%以上,遠高于行業20%的標準,環保設施相對運轉率實現100%,廢水、廢氣排放合格率實現100%。連續三年獲河北省減排先進單位,是符合工信部鋼鐵行業規范條件企業,河北省第一批準入合規企業;河北省首家通過TS16949質量管理體系、職業健康安全管理體系和環境管理體系的整合認證的鋼鐵企業;通過GB/T23331-2009能源管理體系的認證,使公司的能源管理水平得到了進一步的提升。公司認真貫徹“遵守法律、持續改進、保障環境友好”的環境方針,在經濟效益保持增長的同時,高度重視節能減排工作,大力發展循環經濟,積極實施清潔生產,建設資源節約型、清潔生產型、環境友好型、永續發展型的和諧綠色企業。以技術進步和創新為支撐,淘汰了所有高耗能的舊工藝設備,新、擴、改建項目嚴格執行“環境影響評價制度”和“環保三同時制度”,環保“三同時”執行率100%。“十一五”以來不斷加大投資,對鋼鐵生產的各個工序進行系統優化,先后投資十幾億元建設一系列環保節能項目,將節能、減排、環保融入生產經營的全過程,實現了“三廢”的資源化。如余熱發電、余壓發電、干熄焦發電、利用高爐煤氣、焦爐煤氣和轉爐煤氣為燃料發電,利用率達到100%,實現了可利用煤氣的零排放;目前公司自發電量可占總用電量的50-60%;采用先進的節水技術和工藝,加大節水力度,通過污水處理回水再利用項目和各工序用水全部實現了梯級利用、閉路循環,重復利用率97%以上,在全國同行業中處于領先地位;利用燒結脫硫、除塵等節能減排項目,實施粉塵、煙塵綜合治理,建成各類環保設施150臺(套),粉塵、煙氣排放均達到國家規定的環保標準。清潔生產的實施,促進了企業與自然的和諧、企業與社會的和諧、企業與員工的和諧,提升了企業的核心競爭力。

 。11)政府支持

  近年來各級政府對公司的發展積極扶持,對公司新產品研發、節能減排、工業信息化、環境治理等多個方面給予財政補貼,2012年-2014年各級政府給予公司的財政補貼分別為2,968.10萬元、1,375.80萬元、618.87萬元。

 。ㄋ模┌l行人收入構成情況及主要產品的生產經營情況

  從發行人的營業收入構成來看,主要分為特鋼線材業務、精制線材業務、汽車冷成型零部件業務、焊網業務、切割絲業務和其他業務收入構成,其他業務收入主要是附產品、廢料、廢舊物資等。

  發行人最近三年及一期營業收入構成情況

  金額單位:億元

  發行人的主要產品包括冷墩剛、軸承鋼、彈簧鋼、簾線鋼、預應力鋼、工業純鐵、不銹鋼線材等特鋼線材,以及汽車冷成型件、精制線材、焊網和切割絲等延伸產品。

  發行人最近三年及一期鋼材產品產能及產量情況

  注:2015年1-6月的產能利用率已經過年化處理。

  公司目前已實現100%精煉,優特鋼達到100%,高新產品70%以上,并引領了中國大盤卷線材的發展,成為真正意義上的從超低碳、低碳、中碳、高碳到合金鋼、不銹鋼的全系列線材生產企業。近年來,發行人主要發展重心放在調整產品結構,開發高端產品及發展線材下游深加工制造業。特鋼線材產品主要包括冷鐓鋼、軸承鋼、彈簧鋼、簾線鋼、預應力鋼和純鐵六大主導產品及不銹鋼產品系列,下游深加工制造產品主要包括汽車冷成型件、精制線材、焊網及切割絲等,市場占有率均較高,在細分領域保持市場領先地位。其中合金冷鐓鋼用線材、純鐵系列線材、汽車冷成型件、焊網市場占有率全國第一。合金冷鐓鋼10B21為國內唯一通過本田汽車認證的標準件產品;純鐵系列線材廣泛應用于通訊、電子等高端領域;汽車冷成型件由公司與德國凱樂公司合資建設的子公司北京新光凱樂汽車冷成型件公司(以下簡稱“新光凱樂”)生產,汽車安全件為國內獨有產品,全部用于寶馬、奔馳、奧迪、福特、豐田等國際知名汽車品牌;焊網產品由全資子公司北京邢臺鋼鐵焊網科技發展公司生產,產品在鳥巢、水立方、北京地鐵、京滬高鐵、武廣高鐵、京津城際高鐵、盤營高鐵、青銀高速等國家重點工程得到廣泛應用,參與行業標準制定。

  公司軸承鋼用線材在中國市場占有率排名第二,彈簧鋼用線材在中國市場占有率排名第三,預應力用鋼和簾線鋼在中國市場占有率均為第五。彈簧鋼SAE9254在國內唯一通過日本發條公司認證;簾線鋼系列產品被貝卡爾特、高麗制鋼等國際知名鋼簾線生產企業批量使用。同時公司是國內具有橋梁纜索鋼絲用盤條批量生產能力的兩家鋼廠之一,打破國外壟斷,替代進口,產品應用于四川南溪長江大橋、重慶寸灘大橋等。公司線材精制及切割絲子公司成立較晚,切割絲于2014年正式投產,延伸了公司下游產業鏈,使產品附加值進一步增加。

  公司是首家配備RH真空精煉爐,使用鐵水預脫硫、輕壓下大方坯連鑄機等高端技術的長材生產企業,形成了冷鐓鋼、簾線鋼、軸承鋼、彈簧鋼、純鐵及預應力鋼絲等十六大系列產品。2010年投產的不銹鋼項目可生產200系列、300系列和400系列不銹鋼。5條采用國際最先進軋鋼技術的高速線材生產線,年生產能力295萬噸,能夠滿足下游用戶多品種、多規格、小批量、多頻次的需求。

 。ㄎ澹┲饕a品與服務的上下游產業鏈情況

  發行人是一家主要生產高附加值產品的特鋼企業。發行人作為國內高端線材專業制造的特鋼企業,一直專注于生產高質量產品并且實行了嚴格的質量控制體系以監督企業的生產過程和最終產品。公司主導產品包括十八大線材系列:冷鐓鋼、簾線鋼、彈簧鋼、軸承鋼、齒輪鋼、預應力鋼絲及鋼絞線用鋼、純鐵、手工具用鋼、焊接用鋼、橋梁懸索用鋼、易切削鋼和不銹鋼等,幾乎涵蓋市場需要的所有規格。

  1、上游原材料供應

  公司生產主要原材料為礦粉、燃料焦煤、焦炭及合金。公司目前無自有礦產資源,礦粉全部依靠外購,以進口礦采購為主,主要采購自巴西和澳大利亞,主要供應商為VALE(淡水河谷公司)、BHP(必和必拓公司)、FMG(Fortescue Metals Group Ltd),訂價方式主要以普氏62%品位鐵礦石價格指數計價,市場價格受國內景氣度影響明顯,價格持續下降,結算方式以信用證結算為主;為部分特鋼產品酸堿中和需要,公司采購部把國內礦作為礦粉原材料補充,主要采購自周邊京津冀區域礦產,汽運便利,價格隨行就市,但由于國內礦品開采困難,價格較外礦普遍更高。主要燃料采購區域是河北的邢臺和邯鄲地區、山西晉中地區及山東菏澤地區,汽運便利,采購價格隨行就市,受產能過剩影響,煤炭價格持續下行。

  2012-2014年及2015年1-6月公司原燃料采購情況

  數量單位:萬噸;均價單位:元/噸

  2012-2014年及2015年1-6月公司原材料前五大供應商概況

  金額單位:萬元

  發行人采購的原料燃料的價格逐年走低,大大降低了發行人生產成本;2012年-2014年及2015年1-6月除了保持前五大原材料供應商穩定的供應量,發行人還根據市場情況及時調整原材料的采購方向,選擇質量更好、價格更優的供應商合作,保證了公司生產運營的正常供應。

  2、下游產品銷售

  公司的線材產品廣泛用于汽車零部件、航海用零部件、機械零部件、鐵路用零部件、各種緊固件、標準件、焊接材料、IT五金、家用電器五金制品和建筑五金制品的制造。產品銷售方面,公司產品主要銷往國內區域,少部分用于出口。其中,北方區域主要為京津冀及鄭州等周邊市場,主要銷售普碳線材、軸承鋼、簾線鋼等,具有一定區域優勢,但銷售金額占比持續下降;南方區域主要為長三角地區、廣州和重慶等地,主要銷售特鋼線材,長三角地區銷售距離較遠但高端機械裝備制造業等鋼鐵下游產業發達,需求較為穩定,銷售金額占比呈上升趨勢;出口主要銷往韓國、印度、臺灣及東南亞市場,主要銷售質量標準較高的8.8-12.9級合金冷鐓鋼,根據用戶付款方式,執行一筆一議。2014年以來公司產品出口數量增幅較大,在國外市場也擁有較穩定的客戶群體。

  公司產品種類較多,為嚴格控制庫存,加快資金流動性,實行按需定產,產銷率均為100%。

  公司近三年及一期公司特鋼線材產品分地區銷售情況

  金額單位:億元

  公司銷售渠道主要為直銷和代理商銷售,直銷接近70%,針對有一定規模及資金實力較強的生產廠家;對于生產規模較小、資金有限的生產廠家,由代理商墊資,邢鋼直接負責全過程維護的方式進行銷售。公司銷售渠道實行直接到終端客戶的一站式服務,同時公司有完整的定價流程,南方區域客戶實行旬定價政策,北方區域客戶定價隨行就市。

  2012-2014年及2015年1-6月公司主要產品銷售情況

  銷量單位:萬噸、萬件、萬公里;價格單位:元/噸、元/件、元/公里


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