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        鋼鐵行業迎來新變更
        11-24 來源: 】 瀏覽:次 評論:0

        2014年,中國經濟在“穩增長、調結構、促改革”中展開,經濟增長速度進入換檔期,結構調整面臨陣痛期,改革尚未全面展開。鋼鐵行業在這一年也經歷了痛苦的煎熬,產能過剩繼續加劇,鋼價跌回十年前,環保的力度在繼續增加。低增長、低效益、低價格、高壓力,“三高一低”成為鋼鐵行業的新常態。不過展望2015年,隨著鐵礦石的供應繼續加大,新的鐵礦石供應格局有望形成,新的經營模式也正在形成,鋼鐵行業在轉型升級時期,面臨著新的機遇,也伴隨著更多的挑戰。

        供需矛盾持續增加出口成新亮點2014年,我國鋼鐵產量繼續增長,據國家統計局數據統計顯示,2014年1-10月,我國累計生產粗鋼6.85億噸,同比增長了2.1%,不過,增速卻放緩了6.2個百分點。雖然粗鋼產量的增速有所放緩,但同樣的,鋼材需求增速同樣放緩。2014年,中國的房地產業進入一個低谷時期,這也導致鋼材需求無法有效釋放。蘭格經濟研究中心首席分析師陳克新表示,2014年中國鋼鐵企業一直是滿負荷生產,產量居高不下,并且受多種因素影響,中國納入統計的粗鋼產量一直低于實際粗鋼產量,2013中國的實際粗鋼產量8.37億噸就比同期的統計產量高出5800萬噸,因此,陳克新認為,如果2014年的統計粗鋼產量為8.2億噸的話,實際粗鋼產量將在8.8億噸左右,距離9億噸只有一步之遙。

        產量持續增加,鋼材表觀消費卻并未出現增長。中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊在關于“鋼鐵工業的嚴峻形勢與新變化”的報告中指出,2014年9月全國粗鋼表觀消費量為5992萬噸,同比下降5.82%,整個1-9月份的粗鋼表觀消費量約為5.6億噸,同比減少516萬噸,降低了0.9%。王曉齊表示,這是近十年來我國的粗鋼表觀消費量首次出現下降。

        鋼鐵行業的另一個變化是,盡管當前鋼材供需矛盾較為突出,但是鋼材社會庫存卻已經降到了2009年的水平。蘭格鋼鐵信息研究中心研究員王國清指出,截至到10月底,全國29個重點城市鋼材庫存量為973萬噸,同比下降了26%,下降至1000萬噸以下的水平,已經與2009年的庫存量持平。而且,王國清表示,后期鋼材社會庫存量還將進一步下降,主要原因便在于當前鋼鐵流通企業普遍面臨融資的問題,企業只能利用自有資金來進行貨物流轉,因此必須控制庫存量,規避企業經營風險。近兩年,鋼貿商已經淡化“冬儲”操作,王國清說,在當前春季行情不明朗、企業資金依然緊張的前提下,2014的冬儲或許仍將稀少,鋼材社會庫存還將進一步下降,或將創下6年來的新低。

        盡管全年鋼材需求均未能有效釋放,但今年的鋼材出口卻成了一個新的亮點。王國清介紹,2014年,在全球經濟全面復蘇帶動國外鋼材需求旺盛的情況下,我國鋼材出口保持良好態勢,出口量大幅增長,單月出口量屢創歷史新高。據統計,2014年1-10月,我國累計出口鋼材7389萬噸,同比大幅增長42.2%,預計全年鋼材出口將超過8500萬噸。出口量的大增也在某種程度上緩解了國內需求不旺的困局。

        2015年,鋼材出口或將繼續保持增長。陳克新表示,當前美國經濟表現出較為強勁的復蘇態勢,日本與歐元區國家也將進行更大力度的貨幣數量寬松政策,美聯儲也可能放慢加息的步伐,而國內鋼材價格還將繼續低于國際市場價格,所以中國鋼材出口還將保持較大規模。陳克新預計,2015年全國的鋼材出口量將在9000萬噸左右,折算成粗鋼產量接近1億噸。

        成本價格下跌鋼企效益有所好轉2014年鋼鐵行業還有一個明顯特點就是,鐵礦石價格的大幅下跌,鋼鐵生產企業的效益有了明顯好轉。2014年,中國鋼鐵產量增速有所放緩,但與此相反的是,經過前期的大幅投入,三大礦山的鐵礦石產量開始大幅增長,使得鐵礦石的供需關系發生了根本性的轉變,由此而引發了鐵礦石價格的大幅下跌。

        據蘭格鋼鐵信息研究中心數據監測顯示,進口鐵礦石普氏指數由年初的134.5美元/噸最低下跌至75.5美元/噸,跌幅達43.9%。而鐵礦石價格的大幅下跌也讓前兩年一直飽受虧損經營之因的鋼鐵生產企業效益有了明顯的好轉。王國清表示,由于鐵礦石價格的下跌,使得鋼鐵企業成本明顯下降,盈利出現好轉。據悉,2014年1-9月,我國重點鋼鐵企業實現利潤192.8億元,實現同比增長71.3%,這在很大程度上是因上鐵礦石等原材料價格的下跌所帶來的。

        陳克新表示,2015年中國的粗鋼產量還將繼續增加,并且由于節能減排的巨大壓力,鋼企對高品位進口礦的需要更大,預計2015年我國將進口10億噸鐵礦石。但是,即使如此,2015年的鐵礦礦石價格依然會延續這種價格弱勢,其主要原因但在于鐵礦石的供需矛盾將進一步加大。三大礦山將繼續擴大產能,他們的生產成本進一步下降,而作為鐵礦石最大消費國的中國,2015年可能還將繼續面臨需求低速增長的局面。王國清分析說,盡管國家實施了一系列穩增長措施拉動了用鋼需求,但經濟下行的壓力繼續加大,制造業、房地產等復蘇緩慢,鋼材需求增長空間仍然有限。

        鐵礦石價格維持低位,鋼企的盈利情況雖然有所好轉,但同樣由于成本支撐作用的減小,鋼材價格也將難以上行,對鋼鐵流通企業來說,2015年所面臨的形勢可能會更加嚴峻,因為鋼鐵行業過剩的問題始終存在。不過,王曉齊表示,鋼鐵工業要化解過剩問題,更多的要依靠市場機制,而不要過分寄希望于刺激政策,最終還是要靠自身的發展。

        環保力度將繼續加碼2014年5月,工信部工業和信息化部印發了《關于下達2014年工業行業淘汰落后和過剩產能目標任務的通知》,下發了各省2014年淘汰落后和過剩產能的目標任務,其中關于鋼鐵行業的目標任務為:淘汰煉鐵產能1900萬噸、煉鋼2870萬噸、焦炭1200萬噸、鐵合金234.3萬噸。

        與以往淘汰落后產能難以落到實處不同的是,今年各省市均積極執行了國家的淘汰落后產能任務,大多超出了規定的目標任務。以鋼鐵大省河北為例,他們在執行淘汰落后產能的政策方面十分堅定。根據他們的預案,到2017年,河北省將壓縮鋼鐵產能6672萬噸、粗鋼產能6726萬噸。今年以來,河北在2月和11月兩次在全省展開了化解鋼鐵產能的“周日行動”,共壓縮了煉鐵產能1127萬噸、煉鋼產能829萬噸。許多不合格的鋼鐵生產線、高爐、轉爐等均在行動中被拆除。

        王國清表示,2015年,鋼鐵行業還將面臨更為嚴格的環保壓力。最新修訂的《環境保護法》已經定于2015年1月1日正式開始執行,而新環保法所確立的按日連續處罰、上不封頂、查封扣押、限產停產、信息公開等規定都將對鋼鐵行業產生極其深遠的影響,也被管為“史上最嚴”的環保法。

        在這最嚴的環保法要求之下,鋼鐵行業也將面臨更高的環保成本。據中國鋼鐵工業協會估算,要達到目前國家正在實施的相關環保標準要求,鋼鐵企業噸鋼環保平均投資需達到220元~250元,占行業平均噸鋼生產能力投資的6%~7%。同時,噸鋼環保運營費用約140元,占噸鋼生產成本的4.7%。目前,絕大多數鋼鐵企業沒有達到這些標準,如果要達到從明年開始實施的新的排放標準,所需的投資更高。初步估算,噸鋼環保投資比重需增加到總投資的13%,較現在的水平翻一番;噸鋼運營費用要增加到約200元,比目前增加近40%。

        環保力度的加大一方面增加了鋼鐵企業的生產成本,另一方面也將對鋼鐵產能起到有效的壓縮作用,在某種程度上,或將起到緩解鋼鐵供需矛盾的效果。這對整個鋼鐵行業來說,既是挑戰,但更是機遇,使更多企業在這個過程中主動轉型,最終實現整個行業的重新洗牌,轉型重生。

        投資需求將有所增長由于前三季度的經濟增速再次放緩,并且四季度經濟有再度下滑的預期。為了防止經濟增速回落過快,進入4季度后,政府部門推出了一系列穩增長的措施,可以預見的是,2015年投資需求將有明顯的增長。

        首先便是在交通、水利與環保方面的投資有所增加。10月份國家發改委連續批復了16條鐵路和5個機場共21個基建項目,這些項目總投資近7000億元;截至目前,今年計劃的64個鐵路新開工項目已全部批復,年底前可全部開工,預計2014年鐵路投資或達1.2萬億元。水利工程也是今后的基建重點,我國今明兩年和“十三五”期間分步建設納入規劃的重大農業節水、重大引調水、重點水源、江河湖泊治理骨干工程,大型灌區建設等方面的172項重大水利工程,目前在建項目投資金額已達6000億元。此外,陳克新還表示,全國城市地下管線、軌道交通、污水處理、棚戶區與危房改造,仍然是新一年的投資重點,相關領域投資水平會有顯著提高。并且由于新開工項目主要集中在西部大山地區,城市軌道交通與地下管線需要深埋地下,相當于再造地下城市,因此鋼材消耗強度會有明顯增強。

        其次便是房地產方面,陳克新表示,要穩住經濟增長,房地產市場就不能“任其自由落體”,為此,國務院召開常務會議時表示,要求穩定住房消費,因此陳克新認為,預計未來房地產政策的取向將以刺激需求為主。目前全國大部分城市已經取消了限購政策,房貸政策亦有所松綁。進入2014年10月,全國樓市一改持續多日的低迷局面,成交量大幅增加,作為樓市風向標的一線城市更為明顯。中國指數研究院數據顯示,2014年10月中旬,全國20個主要城市住宅簽約面積環比回升45%,幾大代表性城市庫存總量在下降,顯示今后房地產市場將逐步回暖,推動投資提速。

        在鋼鐵需求方面,王國清還表示,當前我國正在積極推進高鐵和核電等高端制造行業走出去戰略,同時制定建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的“一帶一路”戰略,確定讓中國過剩產能“走出去”的“中國版馬歇爾計劃”。“一帶一路”戰略將是我國未來十年的重大政策紅利,初期大規;A設施建設,緊接著資源能源開發利用,隨后全方位貿易服務往來,帶來多產業鏈、多行業的投資機會。“一帶一路”等走出去戰略將會顯著提升鋼鐵行業下游需求,有利于緩解我國國內鋼鐵市場的供需矛盾,對鋼鐵行業將產生積極影響。


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